Arnaldo es un músico afro que vive en una pequeña isla. Mezcla la música y la vida bohemia, con trabajos que a duras penas le dan para comer. No es feliz en su comunidad. Atrapado entre la necesidad de conseguir dinero para su hija con quien no vive y su anhelo de buscar otros horizontes, termina por dejarlo todo e intentar cruzar el mar que lo separa de su nueva vida.